So einfach transferierst du deine Säule 3a zu frankly

Mit der frankly App machst du mehr aus deiner 3. Säule. Auch wenn du bereits schon bei anderen Anbietern Säule 3a Konten abgeschlossen hast, kannst du sie problemlos zu frankly wechseln.

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Was sind die Vorteile, wenn ich meine bestehende Säule 3a zu frankly wechsle?

Attraktive Kosten:
Dank der frankly All-in-Fee sind wir halb so teuer wie vergleichbare Angebote des Wertschriftensparens.

Die All-In-Fee auf deinem Konto- und Wertschriftenguthaben beträgt aktuell nur 0.47% und wird mit dem Community-Rabatt noch günstiger, je mehr Nutzer gemeinsam sparen.

 

Unterschiedliche Anlagestrategien:

Bei frankly kannst du bis zu fünf 3a-Säulen eröffnen und pro Säule ganz unterschiedliche Anlagestrategien auswählen. 

 

Bequeme Eröffnung und Verwaltung:

Bei frankly kannst du deine Vorsorge bequem, digital aus deiner frankly App steuern. Ohne Bankbesuch und Papierkram.

 

 

Wusstest du schon?

Wir übernehmen die Transferkosten für dich
Allfällige Kosten für den Verkauf deiner bisherigen Wertschriften oder die Gebühren für deine Kontosaldierung übernehmen wir für dich (gilt für alle Sparverträge bei Bankstiftungen).

Wie kann ich von meinem bis­her­iger Säule 3a An­bieter zu frankly wech­seln?

So einfach profitierst du von den frankly Vorteilen:

 

1.     Lade die frankly App kostenlos herunter und eröffne in wenigen Minuten 
        deine Säule 3a inkl. deiner bevorzugten Strategie.

 

2.     Wähle im Startscreen der frankly App den Punkt «+» aus und wähle «3a zu 
        frankly transferieren» 

Jetzt Säule 3a zu frankly wechseln

 

 

3.     Wähle einfach deinen jetzigen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein 
        Säule 3a Vermögen zu frankly transferieren möchtest.

 

 

 

Anbieter wechseln Säule 3a

4.     Gib im nächsten Schritt deine Policen- oder IBAN deines aktuellen 
        Anbieters ein. Hast du sie nicht zur Hand, kannst du diesen Schritt einfach 
        überspringen.

IBAN - Police-Nummer Säule 3a

5.     Jetzt wählst du, ob du das PDF per Post erhalten möchtest (inkl. 
        vorfrankiertes Couvert) oder ob du es selbst downloaden und ausdrucken 
        möchtest.

Unterschreiben - abschicken - Säule 3a

6.     Wichtig: Prüf nochmals deine Angabe, unterschreib das Formular und 
        schick den Transferauftrag so schnell es geht zu deinem jetzigen Anbieter.

 

frankly Hinweis:
Je nach Anbieter kann es einige Wochen dauern, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wertschriften verkauft werden und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahmespesen zu Gunsten des Fonds an. Die Transaktionsgebühr wird dir bei einem Wechsel jedoch vollumfänglich erlassen. Unser frankly Support steht dir für Fragen dazu gerne beratend zur Seite.

 

Übrigens wird auch immer das komplette 3a Vermögen aufgelöst und zum neuen Anbieter transferiert, denn aus gesetzlichen Gründen können Säulen 3a nicht gesplittet werden.

Kostenerstattung Säule3a bei frankly

Wie be­antrage ich die Kosten­er­stat­tung für meinen Transfer?

Um deine Transaktionskosten oder Kontosaldierungsgebühren für deinen Transfer zu frankly erstattet zu bekommen, sende uns bitte deine Kostenabrechnung deiner früheren Bankstiftung an [email protected].

 

Die Erstattung gewähren wir dir als Rabatt auf der All-In Fee und wird am Quartalsende unter «Profil» -> «Gebühren» ersichtlich sein.

frankly Anlageprodukte schneiden mit «sehr gut» ab

Die frankly Anlageprodukte Light 10 Active, Gentle 25 Active und Moderate 45 Active sind Testsieger im Vergleich der Freiburger Hochschule für Wirtschaft. Bewertet wurden Kosten und Performance. 
(Artikel der Handelszeitung vom 28.5.2020)

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