Transférer ton pilier 3a vers frankly? Rien de plus simple.

1. Télécharge gratuitement l’appli frankly et ouvre en quelques minutes ton pilier 3a avec ta stratégie préférée.
2. Sur l’écran de démarrage de l’appli frankly, appuie sur «+» et sélectionne «Transférer 3a vers frankly».
3. Sélectionne le prestataire prévoyance de ton pilier 3a actuel dont tu souhaites transférer l’avoir vers frankly.
4. Indique à l’étape suivante ton numéro de police ou IBAN de ton prestataire actuel. Si tu ne les as pas sous la main, tu peux sauter cette étape.
5. Indique maintenant si tu veux recevoir le PDF par la poste (y c. enveloppe préaffranchie) ou si tu veux le télécharger et l’imprimer toi-même.
6. Important: vérifie les informations, signe le formulaire et envoie l’ordre de transfert dès que possible à ton prestataire actuel.

Remarque:

Selon le prestataire, ça peut durer plusieurs semaines avant que l’ordre ne soit exécuté. Tu dois savoir que tes titres sont vendus pour le transfert et que ton avoir est ensuite réinvesti. Pendant ce temps, tu n’es pas investi pendant quelques jours. Dans le cas des fonds indexés, des commissions d’émission et de rachat sont en outre prélevées en faveur du fonds. En cas de changement, tu es par contre entièrement exonéré de frais de transaction. Ton conseiller à la clientèle te donne volontiers des conseils et répond à tes questions.

Soit dit en passant, le transfert vers un nouveau prestataire porte toujours sur la totalité de l’avoir 3a. Pour des raisons légales, il n’est en effet pas possible de diviser un pilier 3a.