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So einfach transferierst du deine Säule 3a zu frankly

Mit frankly machst du mehr aus deiner 3. Säule. Auch wenn du bereits schon bei anderen Anbietern Säule 3a Konten abgeschlossen hast, kannst du sie problemlos zu frankly wechseln.

 

> Warum sollte ich zu frankly wechseln?

So einfach ist der Transfer deiner Säule 3a zu frankly

Was sind die Vorteile, wenn ich meine bestehende Säule 3a zu frankly wechsle?

Attraktive Kosten:
Dank der frankly All-in-Fee sind wir 59% günstiger als verglichene Angebote des Wertschriftensparens (Quelle: moneyland.ch). Die All-in-Fee auf deinem Wertschriftenguthaben beträgt aktuell nur 0.44% und wird mit dem Community-Rabatt noch günstiger, je mehr Nutzer gemeinsam sparen.

 

Unterschiedliche Anlagestrategien:

Bei frankly kannst du bis zu fünf 3a-Säulen eröffnen und pro Säule ganz unterschiedliche Anlagestrategien auswählen. 

 

Bequeme Eröffnung und Verwaltung:

Bei frankly kannst du deine Vorsorge bequem und digital steuern. Ohne Bankbesuch und Papierkram.

 

Wusstest du schon? Wir übernehmen die Transferkosten für dich
Allfällige Kosten für den Verkauf deiner bisherigen Wertschriften (Transaktionskosten) oder die Gebühren für deine Kontosaldierung unter Einhaltung möglicher Kündigungsfristen übernehmen wir für dich (gilt für alle Sparverträge bei Bankstiftungen). Weiterführende Informationen zur Kostenübernahme findest du im frankly FAQ.

Wie kann ich von meinem bis­her­igen Säule 3a An­bieter zu frankly wech­seln?


So einfach funktioniert's in der frankly App:

 

  1. Lade die frankly App kostenlos herunter und eröffne in wenigen Minuten deine Säule 3a inkl. deiner bevorzugten Strategie.
     
  2. Wähle im Startscreen der frankly App den Punkt «+» aus und wähle «3a zu frankly transferieren».
     
  3. Wähle einfach deinen jetzigen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
     
  4. Gib im nächsten Schritt deine Policen- oder IBAN deines aktuellen Anbieters ein. Hast du sie nicht zur Hand, kannst du diesen Schritt einfach überspringen.
     
  5. Jetzt wählst du, ob du das PDF per Post erhalten möchtest (inkl. vorfrankiertes Couvert) oder ob du es selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
     
  6. Wichtig: Prüf nochmals deine Angaben, unterschreib das Formular und schick den Transferauftrag so schnell es geht zu deinem jetzigen Anbieter.

 

Jetzt transferieren



So einfach funktioniert's in frankly Web:

 

  1. Registriere dich online bei frankly und eröffne in wenigen Minuten deine Säule 3a inkl. deiner bevorzugten Strategie.
     
  2. Klicke im Startscreen von frankly auf die Kachel «Transferieren».
     
  3. Wähle einfach deinen jetzigen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
     
  4. Gib im nächsten Schritt deine Policen- oder IBAN deines aktuellen Anbieters ein. Hast du sie nicht zur Hand, kannst du diesen Schritt einfach überspringen.
     
  5. Jetzt wählst du, ob du das PDF per Post erhalten möchtest (inkl. vorfrankiertem Couvert) oder ob du es selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
     
  6. Wichtig: Prüfe nochmals deine Angaben, unterschreib das Formular und schick den Transferauftrag so schnell es geht zu deinem jetzigen Anbieter.

 

Jetzt transferieren

frankly Hinweis:
Je nach Anbieter kann es einige Wochen dauern, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wertschriften verkauft und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahmespesen zugunsten des Fonds an. Allfällige Gebühren für den Wechsel übernehmen wir jedoch für dich (siehe im frankly FAQ die Frage: "übernimmt frankly meine Kosten für den Transfer zu frankly von meiner Bank?"). Unser frankly Support steht dir bei weiteren Fragen dazu gerne beratend zur Seite.

Übrigens wird auch immer das komplette 3a Vermögen auf einem Konto aufgelöst und zum neuen Anbieter transferiert, denn aus gesetzlichen Gründen können einzelne Säulen 3a nicht gesplittet werden.

Kostenerstattung Säule3a bei frankly


Wie be­antrage ich die Kosten­er­stat­tung für meinen Transfer?

 

Um deine Transaktionskosten oder Kontosaldierungsgebühren für deinen Transfer zu frankly erstattet zu bekommen, sende uns bitte deine Kostenabrechnung deiner früheren Bankstiftung an [email protected].

 

Die Erstattung gewähren wir dir als Rabatt auf der All-In Fee und wird am Quartalsende unter «Profil» -> «Gebühren» ersichtlich sein.

Übrigens, wusstest du schon?
frankly gehört zu den Top 10 Anbieter

frankly gehört zu den Top 10 in der Kategorie «Anbieter mit der besten Performance über 5 Jahre».

(Artikel der Handelszeitung vom 07.12.2023)

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