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So einfach wechselst du deine Säule 3a zu frankly Deine Säule 3a wechseln

Mach mehr aus deiner Vorsorge

Du hast bereits eine Säule 3a? Wechsle jetzt zu frankly, und mach mehr aus deiner Vorsorge.

Warum soll ich meine Säule 3a wechseln?

Du hast schon eine Säule 3a? Mach hier einen Säule 3a Ver­gleich zu deinem jetzigen Anbieter. Soviel kannst du mit frankly rausholen. 

So einfach ist der Transfer:

In der App

  1. App herunterladen: Eröffne deine Säule 3a in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
  2. Transfer starten: Navigiere nach der Eröffnung zum Startscreen der frankly App und öffne die Kachel "Säule 3a". Wähle das gewünschte Konto an oder klicke auf die drei Punkte rechts. Klicke danach auf «transferieren» oder «Zu frankly transferieren».
  3. Anbieter auswählen: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a-Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
  4. Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
  5. PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
  6. Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.

Fertig! So einfach ist es, deine Säule 3a bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren.

In der Web-Version

  1. Online registrieren: Eröffne deine Säule 3a in wenigen Minuten mit deiner bevorzugten Strategie.
  2. Transfer starten: Nach der Eröffnung gehst du zum Startscreen klickst beim gewünschten Konto rechts auf «Transferieren».
  3. Anbieter auswählen: Wähle deinen aktuellen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a-Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
  4. Daten eingeben: Gib deine Policen- oder IBAN-Nummer deines aktuellen Anbieters ein. Falls du sie nicht zur Hand hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
  5. PDF erhalten: Entscheide, ob du das PDF per Post (inkl. vorfrankiertem Couvert) erhalten oder selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
  6. Formular abschicken: Prüfe deine Angaben, unterschreibe das Formular und schicke es so schnell wie möglich an deinen aktuellen Anbieter.

Fertig! So einfach ist es, deine Säule 3a bei frankly zu eröffnen und dein Vermögen zu transferieren.

Deine Vorteile, beim Wechsel der Säule 3a zu frankly:

  1. Attraktive Kosten: Dank der frankly All-in-Fee sind wir 59% günstiger als verglichene Angebote des Wertschriften­sparens (Quelle: moneyland.ch). Die All-in-Fee auf deinem Wertschriften­gut­haben beträgt aktuell nur 0.44% und wird mit dem Community-Rabatt noch günstiger, je mehr Nutzer ge­meinsam sparen.
  2. Unterschiedliche Anlage­strategien: Bei frankly kannst du bis zu fünf 3a-Säulen er­öffnen und pro Säule ganz unter­schiedliche An­lage­strategien auswählen. 
  3. Bequeme Eröffnung und Ver­waltung: Bei frankly kannst du deine Vor­sorge bequem und digital steuern. Ohne Bank­besuch und Papier­kram.

Und das Beste:

Und das Beste:

Wir übernehmen die Transfer­kosten für dich! Allfällige Kosten für den Ver­kauf deiner bisherigen Wert­schriften (Transaktions­kosten) oder die Gebühren für deine Konto­saldierung unter Einhaltung möglicher Kündigungs­fristen sowie eine all­fällige Gebühr für den Transfer deines Ver­mögens in der Säule 3a über­nehmen wir für dich (gilt für alle Spar­verträge bei Bankstiftungen).

Mehr dazu im FAQ

Wie lange dauert der Transfer zu frankly?

Je nach Anbieter kann es einige Wochen dauern, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wert­schriften verkauft und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahme­spesen zugunsten des Fonds an. Allfällige Gebühren für den Wechsel über­nehmen wir jedoch für dich.

Übrigens wird auch immer das komplette 3a Ver­mögen auf einem Konto aufgelöst und zum neuen Anbieter transferiert, denn aus gesetzlichen Gründen können einzelne Säulen 3a nicht gesplittet werden. 

Tipp

Das Gleiche gilt auch für dein Frei­zügig­keits­konto: Du hast bereits ein Freizügig­keits­­konto bei einem an­deren Anbieter? Wechsle problem­los zu frankly. Wir über­nehmen all­fällige Transfer­kosten für dich (Details siehe Link).

Freizügigkeit transferieren

Wie be­antrage ich die Kosten­er­stat­tung für meinen Transfer?

Um deine Transaktionskosten oder Kontosaldierungs­gebühren für deinen Transfer zu frankly erstattet zu bekommen, sende uns bitte deine Kosten­abrechnung deiner früheren Bank­stiftung an support.frankly@zkb.ch.

Die Erstattung gewähren wir dir als Rabatt auf der All-In Fee und wird am Quartals­ende unter «Profil» > «Gebühren» ersichtlich sein.

Wusstest du schon? frankly gehört zu den Top 10 Anbietern

frankly gehört zu den Top 10 in der Kategorie «Anbieter mit der besten Performance über 5 Jahre».

Artikel der Handelszeitung vom 06.06.2024

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