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So einfach transferierst du deine Säule 3a zu frankly

Mit frankly machst du mehr aus deiner 3. Säule. Auch wenn du bereits schon bei anderen Anbietern Säule 3a Konten abgeschlossen hast, kannst du sie problemlos zu frankly wechseln.

 

> Warum sollte ich zu frankly wechseln?

So einfach ist der Transfer deiner Säule 3a zu frankly

Was sind die Vorteile, wenn ich meine bestehende Säule 3a zu frankly wechsle?

Attraktive Kosten:
Dank der frankly All-in-Fee sind wir halb so teuer wie verglichene Angebote des Wertschriftensparens (Quelle: moneyland.ch). Die All-in-Fee auf deinem Konto- und Wertschriftenguthaben beträgt aktuell nur 0.45% und wird mit dem Community-Rabatt noch günstiger, je mehr Nutzer gemeinsam sparen.

 

Unterschiedliche Anlagestrategien:

Bei frankly kannst du bis zu fünf 3a-Säulen eröffnen und pro Säule ganz unterschiedliche Anlagestrategien auswählen. 

 

Bequeme Eröffnung und Verwaltung:

Bei frankly kannst du deine Vorsorge bequem und digital steuern. Ohne Bankbesuch und Papierkram.

 

Wusstest du schon? Wir übernehmen die Transferkosten für dich
Allfällige Kosten für den Verkauf deiner bisherigen Wertschriften oder die Gebühren für deine Kontosaldierung übernehmen wir für dich (gilt für alle Sparverträge bei Bankstiftungen).


Nur für kurze Zeit: Säule 3a zu frankly transferieren + 100.– Gebührengutschein sichern


Du hast schon eine Säule 3a bei einem anderen Anbieter? Kein Problem! Transferiere deine bestehende Säule 3a bis zum 30.04.2023 zu frankly und erhalte einen Gutschein in Höhe von CHF 100.– auf deine Gebühren.
 

*Der Transferauftrag hat via App oder Web-Version im Zeitraum vom 1.3. - 30.4.2023 zu erfolgen und das Geld muss bis zum 30.06.2023 bei frankly eingegangen sein. Es kann nur ein Gebührengutschein pro Kunde eingelöst werden. Der Gutschein für die Gebühren wird dir spätestens einen Monat nach Aktionsende automatisch gutgeschrieben, du wirst per E-Mail informiert.
 

Jetzt transferieren

Wie kann ich von meinem bis­her­igen Säule 3a An­bieter zu frankly wech­seln?


So einfach funktioniert's in der frankly App:

 

  1. Lade die frankly App kostenlos herunter und eröffne in wenigen Minuten deine Säule 3a inkl. deiner bevorzugten Strategie.
     
  2. Wähle im Startscreen der frankly App den Punkt «+» aus und wähle «3a zu frankly transferieren».
     
  3. Wähle einfach deinen jetzigen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
     
  4. Gib im nächsten Schritt deine Policen- oder IBAN deines aktuellen Anbieters ein. Hast du sie nicht zur Hand, kannst du diesen Schritt einfach überspringen.
     
  5. Jetzt wählst du, ob du das PDF per Post erhalten möchtest (inkl. vorfrankiertes Couvert) oder ob du es selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
     
  6. Wichtig: Prüf nochmals deine Angaben, unterschreib das Formular und schick den Transferauftrag so schnell es geht zu deinem jetzigen Anbieter.

 

Jetzt transferieren



So einfach funktioniert's in frankly Web:

 

  1. Registriere dich online bei frankly und eröffne in wenigen Minuten deine Säule 3a inkl. deiner bevorzugten Strategie.
     
  2. Klicke im Startscreen von frankly auf die Kachel «Transferieren».
     
  3. Wähle einfach deinen jetzigen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
     
  4. Gib im nächsten Schritt deine Policen- oder IBAN deines aktuellen Anbieters ein. Hast du sie nicht zur Hand, kannst du diesen Schritt einfach überspringen.
     
  5. Jetzt wählst du, ob du das PDF per Post erhalten möchtest (inkl. vorfrankiertem Couvert) oder ob du es selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
     
  6. Wichtig: Prüfe nochmals deine Angaben, unterschreib das Formular und schick den Transferauftrag so schnell es geht zu deinem jetzigen Anbieter.

 

Jetzt transferieren

frankly Hinweis:
Je nach Anbieter kann es einige Wochen dauern, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wertschriften verkauft werden und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahmespesen zu Gunsten des Fonds an. Die Transaktionsgebühr wird dir bei einem Wechsel jedoch vollumfänglich erlassen. Unser frankly Support steht dir für Fragen dazu gerne beratend zur Seite.

Übrigens wird auch immer das komplette 3a Vermögen auf einem Konto aufgelöst und zum neuen Anbieter transferiert, denn aus gesetzlichen Gründen können einzelne Säulen 3a nicht gesplittet werden.

Kostenerstattung Säule3a bei frankly

Wie be­antrage ich die Kosten­er­stat­tung für meinen Transfer?

Um deine Transaktionskosten oder Kontosaldierungsgebühren für deinen Transfer zu frankly erstattet zu bekommen, sende uns bitte deine Kostenabrechnung deiner früheren Bankstiftung an [email protected].

 

Die Erstattung gewähren wir dir als Rabatt auf der All-In Fee und wird am Quartalsende unter «Profil» -> «Gebühren» ersichtlich sein.

frankly Anlageprodukte schneiden mit «sehr gut» ab


frankly wird als «sehr gut» bewertet in der Kategorie «Anbieter mit der besten Performance über 5 Jahre». 
(Artikel der Handelszeitung vom 29.11.2022)

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