So einfach transferierst du deine Säule 3a zu frankly

1. Lade die frankly App kostenlos herunter und eröffne in wenigen Minuten deine Säule 3a inkl. deiner bevorzugten Strategie.
2. Wähle im Startscreen der frankly App den Punkt «+» aus und wähle «3a zu frankly transferieren»
3. Wähle einfach deinen jetzigen Vorsorgeanbieter aus, von welchem du dein Säule 3a Vermögen zu frankly transferieren möchtest.
4. Gib im nächsten Schritt deine Policen- oder IBAN deines aktuellen Anbieters ein. Hast du sie nicht zur Hand, kannst du diesen Schritt einfach überspringen.
5. Jetzt wählst du, ob du das PDF per Post erhalten möchtest (inkl. vorfrankiertes Couvert) oder ob du es selbst downloaden und ausdrucken möchtest.
6. Wichtig: Prüf nochmals deine Angaben, unterschreib das Formular und schick den Transferauftrag so schnell es geht zu deinem jetzigen Anbieter.

frankly Hinweis:
Je nach Anbieter kann es einige Wochen dauern, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Beim Wechsel ist zu beachten, dass deine Wertschriften verkauft werden und danach wieder neu investiert werden. In dieser Zeit bist du wenige Tage nicht investiert. Bei den indexierten Fonds fallen zudem Ausgabe- und Rücknahmespesen zu Gunsten des Fonds an. Die Transaktionsgebühr wird dir bei einem Wechsel jedoch vollumfänglich erlassen. Unser frankly Support steht dir für Fragen dazu gerne beratend zur Seite.

Übrigens wird auch immer das komplette 3a Vermögen auf einem Konto aufgelöst und zum neuen Anbieter transferiert, denn aus gesetzlichen Gründen können einzelne Säulen 3a nicht gesplittet werden.