Transférer ton pilier 3a vers frankly? Rien de plus simple. 

Avec l’appli frankly, tu tires le meilleur de ton pilier 3a. Même si tu as déjà ouvert des comptes du pilier 3a chez d’autres prestataires, tu peux sans problèmes changer pour frankly.

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Quels sont les avantages si je transfère mon pilier 3a existant vers frankly?

Frais avantageux:

Avec le forfait all-in fee, notre offre est deux fois moins chère que d’autres offres d’épargne-titres comparables.

Le forfait all-in fee s’élève actuellement à 0,47% seulement de tes avoirs en compte et en titres. Grâce à la remise community, il baissera encore à mesure que le nombre d’utilisateurs augmentera.

 

Différentes stratégies de placement:

Chez frankly, tu peux ouvrir jusqu’à cinq piliers 3a et choisir des stratégies de placement complètement différentes pour chaque pilier.

 

Ouverture et gestion faciles:

Chez frankly, tu contrôles facilement ta prévoyance en ligne avec l’appli frankly. Sans rendez-vous à la banque ni aucune paperasse.

 

 

Le savais-tu?

Nous prenons en charge tes frais de transfert

Nous prenons en charge les frais éventuels pour la vente de tes titres ou les frais liés à la clôture de compte (applicable pour tous les contrats d’épargne auprès de fondations bancaires).

 

Comment puis-je passer de mon ancien prestataire de pilier 3a vers frankly?

Voilà comment profiter en toute simplicité des avantages frankly:

 

1.     Télécharge gratuitement l’appli frankly et ouvre en quelques minutes ton 
        pilier 3a avec ta stratégie préférée.

 

2.     Sur l’écran de démarrage de l’appli frankly, appuie sur «+» et sélectionne 
        «Transférer 3a vers frankly».

Transférer 3a vers frankly

 

 

3.     Sélectionne le prestataire prévoyance de ton pilier 3a actuel dont tu 
        souhaites transférer l’avoir vers frankly.

 


 

Transférer - pilier 3a

4.     Indique à l’étape suivante ton numéro de police ou IBAN de ton prestataire 
        actuel. Si tu ne les as pas sous la main, tu peux sauter cette étape.

IBAN - pilier 3a frankly

5.    Indique maintenant si tu veux recevoir le PDF par la poste (y c. enveloppe 
       préaffranchie) ou si tu veux le télécharger et l’imprimer toi-même.

Transférer frankly

6.     Important: vérifie les informations, signe le formulaire et envoie l’ordre de transfert dès que possible à ton prestataire actuel.

 

Remarque:

Selon le prestataire, ça peut durer plusieurs semaines avant que l’ordre ne soit exécuté. Tu dois savoir que tes titres sont vendus pour le transfert et que ton avoir est ensuite réinvesti. Pendant ce temps, tu n’es pas investi pendant quelques jours. Dans le cas des fonds indexés, des commissions d’émission et de rachat sont en outre prélevées en faveur du fonds. En cas de changement, tu es par contre entièrement exonéré de frais de transaction. Ton conseiller à la clientèle te donne volontiers des conseils et répond à tes questions.

 

Soit dit en passant, le transfert vers un nouveau prestataire porte toujours sur la totalité de l’avoir 3a. Pour des raisons légales, il n’est en effet pas possible de diviser un pilier 3a.

Kostenerstattung Säule3a bei frankly

Comment dois-je demander le rem­bourse­ment des frais liés au transfert?

Pour te faire rembourser les frais de transaction ou les frais de clôture de compte liés à ton transfert vers frankly, envoie-nous le décompte de ton ancienne fondation bancaire à l’adresse [email protected].

 

Le remboursement a lieu sous la forme d’un rabais que nous t’accordons sur le forfait all-in fee. Il figurera à la fin du trimestre sous «Profil» -> «Frais».

Les produits de place­ment frankly obtien­nent la note «très bien»

Les produits de placement frankly Light 10 Active, Gentle 25 Active et Moderate 45 Active ont remporté la première place dans la comparaison de la Haute école de gestion de Fribourg. L’évaluation portait sur les frais et la performance. 

(article paru dans la «Handelszeitung» le 28 mai 2020)

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